9月30日,非洲手機之王傳音控股在科創板上市,證券簡稱為“傳音控股”,證券代碼為“688036”。傳音控股發行價35.15元,發行募集資金凈額為26.74億元。傳音控股發行后股本總額為80,000.00萬股。


傳音控股9月30日上市:市值超470億 被稱為非洲手機之王


傳音控股開盤價為53元,較發行價上漲50.7%,此后,傳音控股股價進一步上漲,市值超過470億元。


傳音控股在上市關鍵節點遭遇華為起訴,索賠2000萬元。華為起訴傳音的原因是傳音部分機型的開機畫面使用華為的畫面。


好在華為此次起訴傳音控股未影響到傳音控股上市。


預計前9個月利潤超12億


傳音控股9月30日上市:市值超470億 被稱為非洲手機之王


傳音控股主要從事以手機為核心的智能終端的設計、研發、生產、銷售和品牌運營,主要產品為 TECNO、itel 和 Infinix 三大品牌手機,銷售區域主要集中在非洲、南亞、東南亞、中東和南美等全球新興市場國家。


傳音控股圍繞主營業務積極實施多元化戰略布局,創立了數碼配件品牌 Oraimo,家用電器品牌 Syinix 以及售后服務品牌 Carlcare 等。公司自主研發 HiOS、itelOS 和 XOS 等智能終端操作系統,圍繞 OS 操作系統開發應用商店、游戲平臺、廣告分發平臺以及手機管家等工具類軟件。


傳音控股9月30日上市:市值超470億 被稱為非洲手機之王


傳音控股還與網易等公司,積極開發和孵化移動互聯網產品,在音樂、游戲、短視頻、內容聚合及其他應用領域進行出海戰略合作。


傳音控股2016年、2017年、2018年營收分別為116.3億元、200.44億元、226.46億元,傳音控股2019年上半年營收為105億元。


傳音控股9月30日上市:市值超470億 被稱為非洲手機之王


據招股書介紹,2016年至2018年,傳音控股手機出貨量由7,557萬臺增長至12,428萬臺,年均復合增長率為28.24%;銷售金額由116.37億元增長至226.46億元,年均復合增長率為39.5%。


2019年1-6月,傳音控股手機出貨量為5471萬臺,銷售金額為105.04億元。報告期內手機產品累計出口銷售超過3.5億部,覆蓋全球70多個國家和地區,累計創匯超過95億美元。


傳音控股2016年、2017年、2018年凈利分別為6279萬元、6.71億元、6.57億元,傳音控股2019年上半年凈利為8.18億元,扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤6.9億元。


傳音控股預計2019年1-9月實現營業收入約163.74——172.53億元,較上年同期157.93億元(未經審計)同比增長約3.68——9.24%;


預計實現歸屬于母公司股東的凈利潤12.12——13.48億元,較上年同期1.56億元(未經審計)同比增長約676.92——764.10%;


預計實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤10.42——11.78億元,較上年同期7.01億元(未經審計)同比增長約48.65——68.05%。


扣除前述相關非經常性損益影響后,傳音控股1-9月扣非歸母凈利潤增幅相對變小,主要增長原因為1-9月公司在非洲市場繼續保持較強盈利能力,同時印度市場通過降低關稅影響、優化產品結構,經營狀況逐步改善。


此外,美元匯率保持6.7以上高位運行,以美元計價的產品收入折算人民幣收入增加,產品成本端以人民幣計價變動不大情況下產品毛利相應增加。


竺兆江為實際控制人


2017年初,元禾厚望創始合伙人張偉華投了傳音控股。此次傳音控股上市,張偉華也來到了現場。張偉華談及了他投資傳音控股的邏輯。


張偉華對雷帝網表示,傳音優勢顯著,多年對非洲用戶、市場、渠道和品牌的理解無人能及,在一個國際下沉市場,傳音完全可以打敗歐美競爭對手,建立自己強大有力的銷售體系和品牌。傳音推出的三大品牌tecno,itel和infinix各自受眾粘性極強,口碑出色。


“同時,憑借中國制造業和通訊行業領先優勢和掌控性極強的供應鏈管理,傳音在該領域制造成本控制能力遠超歐美品牌和國內一線品牌,非洲傳音一家獨大是必然的趨勢。盡管手機做為主營業務表現亮眼,但傳音不僅僅是一家硬件公司。”


張偉華說,“非洲市場正處于功能機向智能機切換的歷史時機,考慮到非洲二十億級的人口優勢,有什么理由不做移動互聯網呢?國內互聯網強大的產品、運營和技術能力,傳音有極大可能軟硬通吃,成為下一家具備統治力的移動互聯網硬件公司。”


當前,傳音投資持有傳音控股56.73%股份,為公司的控股股東。竺兆江為傳音投資的第一大股東,持有傳音投資的股權比例為20.68%。


傳音控股9月30日上市:市值超470億 被稱為非洲手機之王


竺兆江,中國國籍,擁有香港永久居留權,1973年出生,大專學歷,EMBA 在讀。竺兆江曾在浙江奉通股份有限公司、寧波波導股份有限公司、深圳賽特爾科技有限公司任職。


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竺兆江2013年8月至今擔任公司董事長、總經理,兼任上海傳眾、深圳展傳、深圳傳承、上海薩瑞執行董事及總經理,傳音投資、傳力投資、上海傳英、上海小傳、易為控股、深圳易佳信息科技有限公司執行董事等。


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網易持有傳音控股0.98%的股權。傳音控股和網易共同合資的非洲音樂流媒體服務平臺Boomplay近期還宣布完成2000萬美元的A輪融資。


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源科基金持股為14.4%,傳力投資持股為8.43%,傳承創業持股為4.55%,傳音創業持股為4.54%,傳力創業持股為4.54%。


關于傳音控股


傳音控股致力于成為全球新興市場消費者最喜愛的智能終端產品和移動互聯服務提供者。自公司成立以來,傳音一直著力為用戶提供優質的以手機為核心的多品牌智能終端,并基于自主研發的智能終端操作系統和流量入口,為用戶提供移動互聯網服務。傳音旗下擁有新興市場知名手機品牌TECNO、itel及Infinix,還包括數碼配件品牌Oraimo、家用電器品牌Syinix以及售后服務品牌Carlcare。

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